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「シニアPB 投資政策書作成」演習

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研修プログラムに関するお問い合わせ

   お電話の場合:03-6222-9841(代表)

コース概要

対象者 ・日本証券アナリスト協会主催「プライベートバンカー(PB)」の最上位資格である、シニアPBの資格取得を目指す方
・シニアPBの受験資格をお持ちの方(プライマリーPB資格保有者、CMAの方)
人 数 1名~数名程度
時 間 集合研修 1日(3時間程度)
添削課題(1~2か月)

研修の特徴

  • シニアPBの筆記試験(投資政策書作成課題)の対策を行います。
  • 弊社のeラーニング講座「プライベートバンカー資格対策講座」を担当している講師が直接、シニアPBに求められる投資政策書の作り方のポイントや着眼点を指導します。

カリキュラム例

1. 集合研修
PBビジネスにおける投資政策書の位置付けから始まり、投資政策書の構成、作り方のポイントを解説し、出題が予想されるサンプルケースを研究します。
基本テキストとして、日本証券アナリスト協会編「プライベートバンキング(上下巻)」を使用します。

2. 添削課題
模擬問題を課しますので、期間内に投資政策書を作成し弊社に提出していただきます。(解答期間:原則1か月)

3. 採点と講評
模擬問題の採点結果に講師講評を添えて、受講生の皆様に返却します。

オーダーメイド・カリキュラムの例

集合研修に加えて、または、集合研修に代えて、弊社eラーニング講座「プライベートバンカー資格対策講座」のコンテンツをご利用いただくことが出来ます。

予定講師

eラーニング講座「プライベートバンカー資格試験対策講座」講師が担当します。

弊社では、プライベートバンカー(PB)資格試験対策講座として、「PBコーディネーター」「プライマリーPB」の合格を目指すeラーニング講座を開講しています。

PBコーディネーター資格取得コース
プライマリーPB資格取得コース