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プライマリーPB資格取得コース

富裕層ビジネスに欠かせない、金融業界注目の資格!

  受講期間:6か月   難易度:★★★  
  受講料:38,500円(印刷テキスト付き 44,000円)(税込)
【日本FP協会継続教育対象講座】
 課目:相続・事業承継設計 認定単位数:AFP:7.5/CFP:15.0

コースの特長

  • 2023年開始の新試験制度に対応
  • 実務に精通した一流の講師陣による、ポイントを押さえた動画による講義
  • シグマオリジナルの確認問題、用語問題、模擬試験(全2回)
  • 相続、信託、事業承継も詳しく解説、シニアPBも目指せるカリキュラム

プライマリーPB・富裕層ビジネスにおける要として

プライマリー・プライベートバンカー(プライマリーPB)資格は、公益社団法人日本証券アナリスト協会が制定した認定資格で、富裕層顧客の要望に的確に応えられるレベルの資格です。

富裕層ビジネスは、PBコーディネーターより伝えられた顧客のニーズについて、いかに素早く対応できるかがサービスの鍵となります。プライマリーPBには、柔軟な対応力や豊富な知識が必要であり、PB資格の重要なポジションです。

2023年4月に始まった、新しい「プライマリーPB」試験に対応しています。

受講をおすすめしたい方

  • 富裕層ビジネス、M&A業務に従事するスタッフ、管理職、指導者の方
  • 金融機関の窓口担当者や顧客担当渉外員の方
  • FP資格や証券アナリスト資格をお持ちの方
  • 将来、シニアPB資格の合格を目指す方
  • 弁護士、税理士、公認会計士の方

カリキュラム

プライマリーPBは、3つの単位に分けて試験が行われます。

第1編 顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準

・顧客とのかかわり
・ファミリービジネスの特徴とガバナンス
・職業倫理・行為基準

第2編 資産の運用

・財産状況の把握
・金融資産の運用
 ポートフォリオ理論/債券/株式/投資信託/外国為替/デリバティブ/オルタナティブ投資

▲ ここまで第1単位(資産運用分野) ▲

・不動産の運用
 土地の有効活用/収益不動産/投資判断指標/ファイナンス

第3編 資産の承継・管理

・相続の法務
 遺産分割協議/遺言
・相続の税務
 相続税/贈与税
・納税資金対策
・信託を活用した資産の管理と成年後見制度

▲ ここまで第2単位(資産承継分野) ▲

第4編 事業の承継

・事業価値源泉の把握と企業価値評価
・事業の承継(親族内)
 自社株式評価/自己株式の取得・処分/持株会社スキーム
・事業の承継(親族外)
 MBO/M&A

▲ ここまで第3単位(事業承継分野) ▲

教材内容

提供方法 eラーニングプログラム
※講義資料は、PDF形式でダウンロードが可能です。
受講期間 6か月(標準学習期間:6か月、在籍期間:6か月)
※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。
修了基準 修了認定証を取得するためには、すべての講義を受講していただき、かつ、模擬試験に解答することが必要です。 模擬試験は各単位2回、合計6回分用意していますが、そのうち3回以上で、70%以上得点することが必要です。

eラーニングシステムの動作環境

教材構成

1. 講義

動画で提供します。広範なプライマリーPBの出題範囲の学習ポイントを詳しく解説します。

講師が用意したレジュメ(ダウンロード方式で提供)と「メインテキスト」を合わせてご利用いただくことで、より一層理解が深まります。
(収録時間)およそ 15時間

2. 確認問題

ある程度学習が進んだら、簡単な○×問題でこれまでの内容をおさらいしましょう。 講義のポイントを押さえることが出来ます。
(問題数)195問

3. 用語問題

メインテキストの重要キーワードを理解することは、プライマリーPB合格の第一歩です。数多くのキーワードから、毎回ランダムに出題します。
答えがパッと出るようになるまで、何度も何度も、繰り返しチャレンジしましょう。
(問題数)701問

4. 練習問題

模擬試験から抜粋した問題をより回答しやすい形式で出題します。
時間制限はありません。何度でも挑戦できます。間違ってしまったら、すぐにテキストや講義映像を復習して、確実に理解してください。
(問題数)108問

5. 模擬試験

シグマオリジナルの予想問題です。本試験と同じように、ランダムな順番で出題します。同じ試験時間、出題数で2セットご用意しています。合格のため、積極的に活用してください。
(問題数)240問

使用テキスト

本講座では、日本証券アナリスト協会編集の「メインテキスト」を合わせてご利用いただきます。当ウェブサイトでは、メインテキストを同時にお申し込みいただくことが出来ます。

メインテキスト 「新プライベートバンキング」(第1分冊~第3分冊)
 3,300 ~ 3,630円、3冊合計 10,560円(税込)
 日本証券アナリスト協会 編集、ときわ総合サービス株式会社 発行

講師紹介

【第1編・第2編担当】

黒田 尚子

黒田 尚子(くろだ・なおこ)

  • CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会) 評議員
  • 一般社団法人 患者家計サポート協会顧問
  • 城西国際大学・非常勤講師
  • 消費生活専門相談員資格、CNJ認定乳がん体験者コーディネーター

立命館大学法学部卒業後、1992年日本総合研究所に入社、自己啓発の目的でFP資格を取得後に同社退社。1998年、独立系FPとして転身を図る。2009年末に乳がん告知を受け、自らの体験をもとに、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。2024年、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 評議員就任。

聖路加国際病院のがん経験者向けプロジェクト「おさいふリング」のファシリテーター、がんと暮らしを考える会のお金と仕事の相談事業の相談員、患者家計サポート協会顧問を務める傍ら、城西国際大学にてFP論を担当。金融インストラクター等として高校・大学などで派遣授業を行う。

シグマインベストメントスクールでは2014年からプライベートバンカー資格の講師を担当。さまざまな資格の試験委員を担当した経験から、受験対策指導には定評がある。

主な著書


主な著書

  • お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか(日本経済新聞出版)
  • U-CANのFP技能士速習レッスン2級・AFP/3級(自由国民社)
  • 終活1年目の教科書 後悔のない人生を送るための新しい終活法(アスコム)

【第3編・第4編担当】

乾 晴彦

乾 晴彦(いぬい・はるひこ)

  • シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー
  • CFP®(日本FP協会認定)、1級FP技能士

預かり資産、富裕層開拓に実績あり!
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。

日本FP協会・プロフェッショナルFP研修(3日間コース)「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修(1年間に約180日)講師として活躍している。

シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に担当。また、富裕層向け(主に法人経営者)向けのコンサル業務に強く全国にファンも多い。

DCアドバイザー、宅地建物取引士、管理業務主任者、貸金業務取扱主任者、終活カウンセラー

受講料

 メインテキストなし   38,500 円(税抜価格 35,000円)
 メインテキスト付き   44,000 円(税抜価格 40,000円)

メインテキストの有無により、受講料が異なります。

「メインテキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、「新プライベートバンキング」(第1分冊~第3分冊)をお届けします。

FP資格をお持ちの方へ

お申し込みフォームにお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をご入力ください。

種類 通信教育
課目 相続・事業承継設計
認定単位数 AFP:7.5/CFP:15.0
添削回数 1回
その他 期限内にすべての模擬試験(全6回)を受験し、そのうち3回以上で合格点(70%以上)を取得すること。
※受講期間内であれば繰返し受験可
※上記は、本コースの受講でFP継続単位を取得するための条件であり、プライベートバンカー試験の合格条件とは別のものです。ご了承ください。

プライマリーPB試験に合格された方は、シニアPBに挑戦しましょう。当社では「シニアPB資格取得コース」も開講しています。

「再受講プラン」のご案内

これまでに本コースを受講された方を対象に、さらに6か月間ご利用いただくことが出来る「再受講プラン」をご用意しています。こちらを活用して、プライマリーPBの3つの単位すべての合格を勝ち取ってください。 該当する方には、個別にご案内いたします。

お申し込み方法

※シグマインベストメントスクールの他の講座に合わせて、お申し込み画面ではメインテキストを「印刷テキスト」と表記しています。

※「メインテキスト」を同時にお申し込みになる方へ
テキストは販売元である「ときわ総合サービス株式会社」から直接、お客様にお届けします。お名前や住所等、テキストのお届けに必要な個人情報を同社と共有しますので、ご了承ください。
(詳しくは本ページ下部をご覧ください。)

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる講座名と、テキスト同時申し込みの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

eラーニングのみ(メインテキストなし)はこちら

メインテキスト付きはこちら

<受講開始時期についてのご案内>
お申し込みから数営業日中に受講開始となります(ログイン情報をメールにてご案内)。
印刷テキストは受講開始のご案内と同時の発送になりますので、到着まで少々お待ちいただきます。

お申込み~受講の流れ 詳しくはこちら(個人のお客様)

法人・団体のお客様、人事ご担当者様

法人・団体のお客様、人事ご担当者様
お申込み

<受講開始時期についてのご案内>
毎月20日までにお申し込みいただきますと、翌月1日から開始となります。
毎月21日以降のお申し込みの場合、翌々月1日の開始となります。

お申込み~受講の流れ 詳しくはこちら(法人・団体のお客様)

お問い合わせ

本講座に関するお問い合わせは、画面上部の「お問い合わせ」からどうぞ。
入力欄に講座名をご記入いただき、ご質問内容をご入力ください。

個人情報の共有について

お申し込みの際にご入力いただいた個人情報のうち、下記に掲載した項目について、ときわ総合サービス株式会社と当社(シグマベイスキャピタル株式会社)とで共有いたします。

<目的>

 ・メインテキストの発送

<共有する項目>

 ・氏名
 ・住所
 ・電話番号
 ・勤務先
 ・所属部署

<委託先>

 ときわ総合サービス株式会社
 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル(室町四丁目)
 代表取締役:清水 紀男

プライマリーPB資格取得コース(印刷テキスト付き)

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