受講料：13,200円（印刷テキスト付き 14,850円）（税込）
★「印刷テキスト付き」料金改定。よりお求めやすくなりました。 【日本FP協会継続教育対象講座】
課目：金融資産運用設計 認定単位数：AFP：7.5／CFP：8.0
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ねらいと特色
- 注目される富裕層ビジネスにおいて、お客様に信頼されるビジネスパーソンとして必須のスキルが身につきます。
- 会話の切り口、情報収集のノウハウ、最近の税制など、実践的な内容が盛りだくさんの内容です。
- ロールプレイング演習により、富裕層のお客様へ対応を具体的に体感できます。
こんな方におすすめ
- 富裕層を顧客とする金融機関の営業職の方
- 富裕層を顧客とする保険関係の営業職の方
- 富裕層を専門的に対応する販売員の方
- 富裕層を顧客とする不動産関係者の方
- 富裕層を顧客に持つFPの方
- 富裕層のお客様の対応に困っている方
- 富裕層のお客様にどの様な提案をすれば良いか困っている方
カリキュラム
第１章 知っておくべきマーケット環境
- 日本経済新聞でどの記事・データが重要なのか
- 日本の経済指標
- 日本の株式指標
- 米国の経済指標
- 米国の株式指標
- 為替
- リスク商品販売にあたってのコンプライアンス
- 投信販売後のフォロー（目減り先への対応）
第２章 お客様から喜ばれる運用相談
- 個人マネーの動きと各金融機関の販売戦略
- 顧客別のニーズとは（ライフスタイル・価値観を知る）
- 老後の不安の中身とは
- 債券価格と金利の関係
- 外貨投資や外国債券の種類と為替リスク（価格変動要因）
- 投資信託の運用スタイル
- リスクのコントロール（アセットアロケーションとポートフォリオ）
- 投資信託と税金
- 投資信託の税制
- お客様から相談の多いNISA
- NISAの拡充
第３章 お客様から満足度の高い提案とは
- ライフイベントと投資の必要性
- 新規・既存顧客別のアプローチ
- シニアのお客様：世代別の資産運用
第４章 ロールプレイング練習
- 事例１（中小企業のオーナー）
- 事例２（公務員・教員の退職者）
教材内容
| 提供方法 |
eラーニングプログラム ※講義資料は、PDF形式でダウンロードが可能です。 |
|---|---|
| 受講期間 |
１か月（標準学習期間：１か月、在籍期間：１か月） ※在籍期間とは、ログイン可能な期間を表します。 |
| 教材構成 |
講 義 動画 （収録時間 約４時間25分） テキスト １冊 講義資料 １セット（スライド資料） 修了テスト １回分 |
| 修了基準 |
期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。 ※受講期間内であれば繰返し受験可 |
受講料
印刷テキストなし
13,200 円（税抜価格 12,000円）
印刷テキスト付き
14,850 円（税抜価格 13,500円）
印刷テキストの有無により、受講料が異なります。
「印刷テキスト付き」をお申し込みの方には、受講開始時に、印刷・製本されたテキストをお届けします。
FP資格をお持ちの方へ
お申し込みフォームにお持ちの資格（AFP資格／CFP資格）をご入力ください。
| 種類 | 通信教育 |
|---|---|
| 課目 | 金融資産運用設計 |
| 認定単位数 | AFP：7.5／CFP：8.0 |
| 添削回数 | 1回 |
| その他 |
期限内にテストを受験し、70点以上取得すること。 ※受講期間内であれば繰返し受験可 |
講師紹介
乾 晴彦（いぬい・はるひこ）
- シグマベイスキャピタル株式会社 特別研究員
- ＣＦＰ・１級ＦＰ技能士
預かり資産、富裕層開拓に実績あり！
1956年生まれ。長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。
日本FP協会・プロフェッショナルFP研修（3日間コース）「中小企業経営者の総合支援コース」講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FPの教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修（1年間に約180日）講師として活躍している。
シグマインベストメントスクールでは2013年からプライベートバンカー資格、事業承継、預かり資産獲得、コンプライアンスを中心に様々な講座を担当。その他に個別相談業務にも定評があり、全国にファンも多い。
お申し込み方法
WEB申込
下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
（お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。）
印刷テキストの有無をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
eラーニングのみ（印刷テキストなし）はこちら
（印刷テキストなし） お申込み
印刷テキスト付きはこちら
（印刷テキスト付き） お申込み
通信教育講座に関するお問合せ
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