プライベートバンカー（PB）資格試験対策講座
注目される「富裕層ビジネス」に欠かせない資格！
シグマはプライマリーPB・シニアPB両方の講座をご用意しています。
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【プライマリーPB 新試験に対応！】
2023年に改定されたPB教育プログラム、4月に始まった新しい「プライマリーPB」試験に対応しました。
プライベートバンカー（PB）資格試験制度とは？
プライベートバンカー（PB）資格試験制度は、公益社団法人 日本証券アナリスト協会が創立50周年の記念事業の一環として構築した教育プログラムです。2013年よりPB資格試験および継続教育制度という形で提供しています。
その後、PB業務を巡る環境の変化も踏まえて、2023年に教育プログラムの大幅な改定が行われました。1月にはプライマリーPB試験のテキストを一新し、新しいプライマリーPB試験が4月から実施されています。
なお、以前は初級コースとして「PBコーディネーター」資格がありましたが、2022年12月に終了しました。
プライベートバンカーの２つの資格
プライベートバンカー資格は、以下の２種類に分かれています。
- プライマリー・プライベートバンカー（プライマリーPB）
- シニア・プライベートバンカー（シニアPB）
プライベートバンカー資格試験の学習項目
プライベートバンカー資格試験では、富裕層ビジネスに最適な教育プログラムとして、以下４つの学習科目を定めています。
- 顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準
- 資産の運用
- 資産の承継・管理
- 事業の承継
税金、不動産、投資信託など金融全般の知識だけでなく、顧客との信頼関係の築き方など学習範囲が多様で、かつ広範囲にわたることが特徴です。 2023年の教育プログラム改定によって、不動産の運用、相続、信託の活用、事業承継（親族内・親族外）の知識がさらに専門的になり、分量も増えています。
プライマリーPBでは、上記４つの科目を３つの単位に分けて出題されます。試験はコンピュータ形式により行われます。
シニアPBでは、筆記試験として「総合提案書（投資政策書）」の作成課題があり、こちらに合格する必要があります。
PB教育プログラムの特色
PB教育プログラムでは、顧客に対して全体最適アプローチによる問題解決を提供するために、以下のような大きな特色があります。
-
顧客本位の観点から、全体最適アプローチで顧客の問題を解決
4つの学習項目、多様かつ広範囲な内容 -
実務に即した実践的なケーススタディが豊富
シニアPBの筆記試験「総合提案書」に代表されるように、極めて実践的な内容 -
常に最新のスキルを取得できるよう、継続教育プログラムを提供
「資格試験」「継続教育」が資格の両輪、知識のブラッシュアップを重視 -
職業倫理を格別に重視
プライベートバンカーに対する信任を維持するため
講座一覧
プライマリーPB資格取得コース
プライマリーPBは、プライベートバンカーの中級コースという位置づけで、富裕層の要望に応え、積極的な提案が行えるレベルが求められます。
サンプル映像を公開しました。
本コースは、FP継続教育対象講座に指定されています。
シニアPB資格取得コース
シニアPBは最上位の資格であり、「総合提案書（投資政策書）」を作成できるレベルが求められます。また、PBコーディネーターやプライマリーPBを指導し、管理する能力も必要です。
シニアPBの資格取得を目指す方には、筆記試験対策として、one to one のWeb講義＋添削課題でご提供します。
PB／FPのための「総合提案書」入門
シニアPB試験では「総合提案書」を作成します。これからシニアPBの勉強を始める方に必須の情報をお伝えします。
シニアPBにチャレンジする予定の方、プライマリーPBに合格されたばかりの方を主な対象に、総合提案書の超入門レベルの知識をお届けするほか、シニアPBの試験制度についても解説します。
最後までご覧いただいた方には、「シニアPB資格取得コース」ご優待クーポンを差し上げます。
PB／FPのための「総合提案書」入門 ～ 富裕層顧客へのより良いアドバイスのために ～
FPの方へ、ダブルライセンスのおすすめ！
ファイナンシャルプランナー（FP）の方には、さらなるスキルアップを図るため、PBとのダブルライセンスの取得をお薦めしています。
プライベートバンカーとFPとの違いは？
簡単に言うと、ファイナンシャルプランナー（FP）は「一般顧客を対象」としているのに対し、プライベートバンカー（PB）は「富裕層あるいはオーナー経営者に的を絞った」アドバイスを行います。
従って、PBは顧客個人の生涯収支のみにとどまらず、ファミリーまで含めたストック資産や相続、事業承継など多世代にわたって、お客様により深く関わるアドバイスを行います。
